中国银行境内外绿色债券业务齐头并进

In association with Bank of China December 2021
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Asia

作为中国持续经营时间最久的银行,中国银行始终胸怀“国之大者”,自觉将自身发展与国家、民族的命运紧密结合,积极践行绿色金融理念,建立完善的绿色债券产品体系,发挥全球化及国际化优势,有效支持相关机构在境内外市场开展绿色融资。2021年截止11月底,中国银行境内外绿色债券业务均取得傲人的成绩,双双名列榜首。其中,中行合计承销境内绿色债券64支,发行规模约1069亿元人民币,在商业银行承销榜中排名第一;合计承销境外绿色债券35支,发行规模约195亿美元,在中资银行承销榜中排名第一。

在境内绿色债券领域,中国银行业务亮点频出。今年中行作为主承销商及簿记管理人,支持中国长江三峡集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、华能国际电力股份有限公司成功完成3支合计36亿元国内首批碳中和债券发行,占首期发行比例56%,上述碳中和债募集资金均服务于国家绿色战略,分别支持三峡集团白鹤滩水电站、华能国际东北地区风电项目、国家电投光伏及风电项目建设。中行为国网国际融资租赁、上海申能租赁、国家电投发行全市场前3单“碳中和”资产证券化产品;为上汽财务公司发行全市场首单绿色车贷ABS产品;为华能集团发行首批可持续发展挂钩债券,用于提升华能集团甘肃公司新能源装机量。通过率先引入立体化“绿色债券配套机制”,投、贷、债有效联动,全方位助力绿色债券发展。

在国际绿色债券市场,中行亦是先行者和引领者。作为发行人,中行完成了中资发行人在境外市场的第一笔蓝色债券、第一笔转型债券、第一笔物种多样性债券发行;作为承销商,在中资同业中率先推出境外债券绿色顾问服务,协助多家优质发行人获得境外绿色债券认证并取得香港金管局绿色债券资助计划下的现金补助。在今年10月中旬深圳市人民政府定价发行的中国首笔地方政府境外债中,中行作为独家绿色结构顾问协助发行人获得了境外绿债认证。本支绿债得到来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等中外投资人普遍关注和踊跃认购,对助力粤港澳大湾区建设、推动人民币国际化进程、落实“碳达峰、碳中和”战略具有重要意义,也彰显了中行在境外绿色债券领域的综合服务能力。

除了深耕债券市场,中行积极参与顶层设计,强化了与国际资本市场协会(ICMA)、绿色投资原则(GIP)、中国金融学会绿色金融专业委员会等国内外绿色权威机构的沟通,提升中国绿色债券市场的国际话语权。针对银行间市场交易商协会下辖的绿色债券标准委员会(绿标委)拟定的《中国绿色债券原则》,中行发挥跨境优势,提供境内外对比意见,积极参与规则制定研讨。该原则整合银行间、交易所绿债指引,整体框架参考ICMA《绿色债券原则》等国际规则。作为绿标委工作组组员和宣传组组长,中行将继续配合开展有关工作,保持市场发声频率,打造中国绿色金融品牌。